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2017年1月-8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析
需求清淡,價(jià)格為何持續(xù)回升
1月~8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析報(bào)告
2017年是去產(chǎn)能、淘汰落后的攻堅(jiān)年,也是狠抓精細(xì)化管理、深挖潛力提質(zhì)增效之年。我國鋼管行業(yè)發(fā)展仍處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段,既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機(jī)遇,又面臨環(huán)保壓力增大、上游原材料價(jià)格上漲、無縫鋼管下游需求增速放緩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
國內(nèi)價(jià)格回升,預(yù)計(jì)全年出口萎縮
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~8月份,我國鋼管產(chǎn)量為6205.19萬噸,同比增加1.04%,占鋼材產(chǎn)量的8.3%。其中,焊管為4394.55萬噸,同比增長1.61%;無縫鋼管為1810.64萬噸,同比下降0.31%。
從價(jià)格走勢上看,2015年底和2016年初,無縫鋼管價(jià)格處在低位;2016年2月份后,無縫鋼管價(jià)格基本處在一路回升階段,雖然個(gè)別時(shí)段有小的波動(dòng),但總體上價(jià)格以合理回升為主;自2016年底以來,無縫鋼管市場價(jià)格總體走勢平穩(wěn);2017年3月份,價(jià)格達(dá)到峰值,為4536元/噸。2017年1月~8月份,無縫鋼管價(jià)格指數(shù)走勢見圖1。
無縫鋼管價(jià)格上漲(應(yīng)該說是合理回歸),表面上看是價(jià)格的不斷攀升,實(shí)質(zhì)是管坯價(jià)格提升或者說原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致了無縫鋼管市場價(jià)格的提升。截至2017年8月底,熱軋管坯、連鑄管坯價(jià)格持續(xù)走高,調(diào)坯軋管企業(yè)連鑄坯庫存下降,如江蘇、山東等地區(qū)連鑄坯資源短缺,因此價(jià)格也隨之一路上漲。
進(jìn)出口方面,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),1月~8月份,我國累計(jì)出口鋼管595.96萬噸,同比下降8.88%,降幅大于鋼材;累計(jì)進(jìn)口鋼管26.74萬噸,同比增長7.69%,增幅比鋼材進(jìn)口增幅大近7個(gè)百分點(diǎn)。具體看,1月~8月份,無縫鋼管出口量為271.1萬噸,同比下降7.65%;均價(jià)為1047美元/噸,同比上漲12.34%;無縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)和占比情況見圖2。2017年1月~8月份與2016年1月~8月份無縫鋼管出口品種對比情況見圖3。從圖3不難看出,只有石油天然氣鉆探管的出口是下降的。1月~8月份,無縫鋼管進(jìn)口量為11.44萬噸,同比下降2.3%;均價(jià)為5091.06美元/噸,同比下降14.45%。無縫鋼管2017年1月~8月份進(jìn)口品種占比情況見圖4。
綜上所述,1月~8月份,受國際油價(jià)波動(dòng)和反傾銷影響,無縫鋼管出口量下降,出口形勢嚴(yán)峻。同時(shí),無縫鋼管進(jìn)口價(jià)格下降,表明國際鋼管市場需求放緩;在國內(nèi)價(jià)格回升的情況下,預(yù)計(jì)無縫鋼管全年出口會(huì)有所萎縮。
需求預(yù)計(jì)繼續(xù)負(fù)增長
產(chǎn)量可能連續(xù)4年負(fù)增長
總體看,上半年,焊管產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長,無縫鋼管產(chǎn)量延續(xù)負(fù)增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)無縫鋼管2017年產(chǎn)量累計(jì)將達(dá)到2713.71萬噸,同比下降1.07%(2016年是2743萬噸),無縫鋼管產(chǎn)量可能連續(xù)4年負(fù)增長。原因有以下幾點(diǎn):
一是鋼管行業(yè)環(huán)保治理繼續(xù)趨嚴(yán),將影響到鋼管產(chǎn)量。
黨的十九大將于10月18日召開,屆時(shí)環(huán)保督察和環(huán)保限產(chǎn)的力度將加大。與此同時(shí),冬季供暖即將來臨,特別是北方地區(qū)無縫鋼管廠的生產(chǎn)將受到影響。環(huán)保部近日印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化督查方案》指出,為進(jìn)一步保障京津冀及周邊地區(qū)秋冬季環(huán)境空氣質(zhì)量,更加深入推進(jìn)大氣環(huán)境執(zhí)法檢查工作,環(huán)保部擬于2017年9月1日至2018年3月29日,分兩個(gè)階段共15輪次,對京津冀大氣污染傳輸通道城市(“2+26”城市)的大氣污染綜合治理任務(wù)進(jìn)行督察。
由于國家對企業(yè)環(huán)保要求越來越嚴(yán),部分不能達(dá)標(biāo)的鋼管企業(yè)處在停產(chǎn)或整改階段,這主要對冷軋冷拔鋼管和鍍鋅鋼管影響較大,也間接影響鋼管產(chǎn)量。特別是山東、江蘇、天津地區(qū),都是無縫鋼管主要生產(chǎn)地。
二是下游需求下降,市場難見好轉(zhuǎn)。
從我國無縫鋼管市場總體來看,相關(guān)下游行業(yè)(特別是能源行業(yè))需求下降。目前,國際能源價(jià)格處于相對低位,國內(nèi)能源進(jìn)口增加。上半年,我國累計(jì)凈進(jìn)口約4.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中,煤炭1.2億噸,同比增長25.7%;石油2億噸,同比增長12.1%;天然氣417億立方米,同比增長16.2%。這對國內(nèi)能源行業(yè)用管都將產(chǎn)生影響。
與此同時(shí),今年高溫季來得早、時(shí)間長,“先北后南”;大雨也不示弱,“先南后北”,傳統(tǒng)的市場旺季沒能給無縫鋼管帶來銷售高峰,目前還看不到無縫鋼管市場需求有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)上述分析,預(yù)測2017年無縫鋼管市場需求總體還會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長。
三是部分無縫鋼管被焊接鋼管替代。
隨著焊接鋼管焊縫質(zhì)量的穩(wěn)步提高及人們對焊接鋼管認(rèn)知的改變,無縫鋼管與焊接鋼管產(chǎn)量、市場消費(fèi)量及占比有進(jìn)一步分化的趨勢。
此外,今年國際上對我國鋼管進(jìn)行的“雙反”(反傾銷反補(bǔ)貼)次數(shù)有增無減(見表1),這都將對無縫鋼管市場帶來影響。
市場價(jià)格持續(xù)回升企業(yè)效益改善
在產(chǎn)量下降、下游需求不旺的環(huán)境下,為什么無縫鋼管市場價(jià)格持續(xù)回升,企業(yè)效益改善呢?
筆者認(rèn)為,這主要是因?yàn)榛膺^剩產(chǎn)能使有競爭力的企業(yè)產(chǎn)量增加,價(jià)格合理回歸,企業(yè)效益明顯改善。前8個(gè)月,無縫鋼管產(chǎn)量雖然沒有增加,但6月30日前取締“地條鋼”、淘汰“僵尸企業(yè)”、關(guān)停落后產(chǎn)能(包括環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè))等政策的落地,都給無縫鋼管行業(yè)的健康有序發(fā)展帶來利好。不僅如此,煉鋼落后產(chǎn)能的拆除,煉鋼設(shè)備的限產(chǎn)、封存,環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)改造等,還導(dǎo)致管坯等原料資源短缺,拉漲無縫鋼管價(jià)格。
近年來,無縫鋼管市場需求增速在放緩(負(fù)增長),市場需求的高技術(shù)含量無縫鋼管產(chǎn)品在不斷增加。這些市場需求變化,將迫使無縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。筆者認(rèn)為,各企業(yè)要因地制宜確定自己的市場定位,或高端化、或個(gè)性化、或精品化,減少同質(zhì)化,以創(chuàng)新化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。
值得一提的是,“一帶一路”倡議規(guī)劃六大經(jīng)濟(jì)走廊,投資規(guī)模高達(dá)6萬億美元,為鋼管行業(yè)的拓展發(fā)展提供了機(jī)遇。在此背景下,鋼管行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極“走出去”開展國際產(chǎn)能合作,尤其是無縫鋼管企業(yè),要牢牢把握機(jī)遇,積極參與,擴(kuò)大出口;共建合作平臺(tái),共享合作成果。